ĐHĐCĐ Đất Xanh: Mục tiêu trong năm 2024 đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu và 226 tỷ đồng lãi ròng, chào bán 244 triệu cổ phiếu

Mục tiêu trong năm 2024 đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu thuần và 226 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 5% và 31% so với kết quả đạt được trong năm 2023. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20% (năm 2023 không chia cổ tức).

Theo phương án đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Đất Xanh đã hoàn tất phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán khoản 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngay đầu năm 2024.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại công ty con Đất Xanh Services (Mã: DXS), HĐQT cho biết trong quá trình thực hiện hồ sơ xin phép phát hành, Đất Xanh Services đã phát hành tăng vốn, kéo theo số lượng cổ phiếu mà Đất Xanh dự kiến mua thay đổi so với phương án ban đầu nên Đất Xanh chưa thực hiện được đợt phát hành trong năm 2023 như kế hoạch. Theo đó, HĐQT đã bổ sung các tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn, thay thế cho phương án cũ.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới.

Giá chào bán tối thiếu 12.000 đồng/cp, tương ứng vốn huy động dự kiến tối thiểu khoảng 1.800 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến góp 1.359 tỷ đồng cho công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, qua đó Hà An sẽ thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ) và tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ). Phần còn lại Đất Xanh sẽ dùng để thanh toán nợ trái phiếu (221 tỷ) và bổ sung vốn lưu động (222 tỷ). Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 đến năm 2025.

Bên cạnh đó, HĐQT trình phương án phát hành tối đa 93,5 triệu cp riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 20 nhà đầu tư), cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá chào bán tối thiểu 18.600 đồng/cp, tương ứng vốn kỳ vọng huy động được khoảng 1.740 tỷ đồng. Đất Xanh sẽ dùng số tiền này góp bổ sung vốn và tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành dự kiến trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu hoàn tất các đợt phát hành này với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu, Đất Xanh sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 2/2024, Tập đoàn Đất Xanh đã hoàn tất triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP); qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 6.208 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông của Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn nhằm sử dụng để góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã cổ phiếu DXS – sàn HoSE).

Tuy nhiên, Tập đoàn Đất Xanh cho biết, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép phát hành thì Đất Xanh Services đã triển khai xong đợt phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1000:267. Do đó, số lượng cổ phiếu mà Tập đoàn Đất Xanh dự kiến mua lại để tăng sở hữu tại Đất Xanh Services sẽ có sự thay đổi.